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Audit patrimonial

L’audit patrimonial consiste à effectuer une collecte globale d’infomations, ce recueil a pour but de pouvoir effectuer une analyse dite transversale en tenant compte de l’ensemble des paramètres :

  • De la situation familiale
  • Du budget familial
  • De la situation patrimoniale privée et professionnelle
  • De la fiscalité

L’ensemble de ces données interagissent entre elles , elles sont l’adn de la situation patrimoniale réélle.

Le client a tendance à vouloir essayer de mesurer et comprendre les enjeux et les risques hypothétiques de son patrimoine avec une vision globale, il ne cherche pas  à savoir combien il possède dans le cadre fiscal et juridique de l’assurance vie,  sur des comptes réglementés bancaires,  dans le cadre fiscal et juridique de la capitalisation ou bien encore en immobilier.

De nombreuses questions sont récurrentes pour les familles, comme:

Par quel moyen puis-je faire un point sur ma situation patrimoniale ?quel moment sera le plus opportun ?

Mon contrat de mariage est il bien adapté?

Ai-je suffisamment protégé mes proches contre les gros risques de l’existence ?

L ‘ensemble des mes investissements sont-ils bien adaptés et suffisamment performants par rapport aux risques encourus ?

Pouquoi ai-je le sentiment de payer toujours plus d’impots? comment diminuer cette charge financière?

Comment puis-je préparer l’avenir des mes enfants de la façon la plus équitable possible?

Comment préparer au mieux ma retraite par anticipation et quel sera mon budget nécessaire durant cette période de ma vie ?

A Quel moment dois-je penser à transmettre mon patrimoine ? Quel en sera le coût ?

Comment faire les bons choix pour l’avenir à qui puis-je m’adresser et est-ce que je peux être accompagné pour gérer de façon optimale mon patrimoine ?

Les résultats visés par les Consultants de S2G PATRIMOINE se situent à trois niveaux

  • L’optimisation économique : par notre intervention sur l’architecture de votre patrimoine de rapport et la stratégie de structuration des projets d’investissement

 

  • L’optimisation fiscale : en travaillant sur la base taxable de nos clients l’impôt sur le revenu des personne physiques, l’impôt sur la fortune, la succession.

 

  • L’optimisation des risques patrimoniaux : en travaillant sur la structuration familiale par une préconisation de modification des régimes matrimoniaux, par la mise en place d’outils de prévoyance facilitant la transmission.
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